eteams 审批表单——拖拽搭建与现成模板
为什么审批表单要先搭好
审批流程是 eteams 使用频率最高的模块之一——请假、报销、采购、合同、用印……几乎每个企业每天都在跑各种审批。eteams 的审批设计核心是 拖拽式表单设计 + 可视化流程配置，不需要 IT 开发，管理员或行政就能快速搭建。
第一步：选择模板或从零开始
eteams 内置了一个 云表单模板库，涵盖了各行各业的常见审批场景。在设计新表单时，先去模板库搜一下——大概率能找到接近你需求的模板，稍微改改就能用。
使用现成模板
- 进入左侧导航「审批流程」→ 点击右上角「新建表单」
- 在模板库中浏览或搜索（如"请假""报销""采购"）
- 找到合适的模板后点击「使用此模板」
- 模板会自动带入字段和流程节点，你可以在此基础上修改
模板库中的表单来自 eteams 官方维护和用户共享，覆盖了行政、人事、财务、销售、采购、生产等常见场景。
从零搭建
如果找不到合适的模板，选「空白表单」从头开始。
第二步：拖拽设计表单字段
eteams 的表单设计器是典型的 WYSIWYG 拖拽式界面：
可用的控件类型
基础控件：
- 单行文本 / 多行文本
- 数字 / 金额
- 日期 / 日期时间
- 下拉选择（单选 / 多选）
- 单选按钮组 / 复选框组
- 附件上传（支持图片、文档、压缩包）
- 人员选择（选单个员工或部门）
- 部门选择
- 关联数据（关联 CRM 客户、项目、审批等）
高级控件：
- 级联选择（省→市→区）
- 评分 / 打分
- 表格（动态行数，比如报销明细表格）
- 计算公式字段（自动计算金额总和）
- 子流程调用
设计表单的最佳实践
- 先画草稿：在纸上先画一遍字段布局，再进系统搭
- 字段名用业务术语：比如写"实际报销金额"而不是"字段A"
- 必填标记清楚：需要申请人必须填的字段打勾设为必填
- 金额字段用金额控件：自动带千分位和小数位
- 报销明细用动态表格：让申请人自行添加多行明细
- 关联数据自动填充：比如关联了 CRM 客户后，客户名称、联系人可以自动带出来
第三步：配置审批流程节点
表单字段设计完后，点击「下一步」进入流程设计。eteams 的流程设计器是一张画布，你可以拖入审批节点并用连线连接。
常用的审批节点类型
| 节点类型 | 作用 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 发起人自己 | 提交人自动通过 | 只需要知会、不需要审批的申请 |
| 指定人员 | 固定某人审批 | 部门只有一个经理 |
| 指定角色 | 按角色审批 | 所有"部门经理"角色 |
| 指定部门 | 按部门审批 | 申请人的直属部门 |
| 多级主管 | 直线上级逐级审批 | 向上汇报类审批 |
| 会签 | 多人同时审批，全部通过才往下走 | 需要多人共同同意的决策 |
| 或签 | 多人中一人通过即可 | 条件不严格的审批 |
| 条件分支 | 根据表单字段值走不同路径 | 金额大于 5000 走总经理，否则走部门经理 |
设计流程的技巧
- 先小后大：先搭核心节点链，再往两头加分支和条件
- 条件分支要互斥：避免同一个申请同时走两条分支
- 加抄送人节点：审批完成后自动通知相关人（比如申请人知道了、财务知道了）
- 设置超时提醒：审批节点可以设置超时自动催办，避免流程卡住
第四步：预览与发布
设计完表单和流程后，点击「预览」可以模拟一次完整的审批过程，测试每个字段和流程节点是否按预期工作。
测试通过后，点击「发布」。发布后表单就对团队成员可见了，大家可以从 APP 或网页端发起这个审批。
后续修改
已经发布的表单可以随时修改。修改后新提交的审批走新流程，已经在跑的审批不受影响。eteams 会保留每个版本的记录。
表单设计常见错误
- 字段放了一堆但没有逻辑：申请人看得晕，填写速度慢
- 流程太长：一个简单请假要走 5 个审批，体验极差
- 条件分支不完整：比如只写了金额 >= 5000 的分支，没写 < 5000 的默认分支
- 忘了加抄送人：审批完没人知道结果
- 金额字段没验证：允许输入负数或非数字
→ 设计完表单后，下一步看移动端如何提交审批，见 移动端提交审批。