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eteams 合同管理与电子签署

eteams 合同管理的定位

合同是销售流程的最后一公里——也是最需要严谨对待的环节。eteams 的合同模块把合同创建、审批、签署、归档全链路打通，和 CRM、审批、文档三个模块深度联动。

合同创建

方式一：从 CRM 订单创建

最常见的方式——订单确认后，在 CRM 订单详情页点击「创建合同」，合同会自动带入：

方式二：直接新建

如果没有经过 CRM 流程（比如框架合同、续签合同），可以在合同模块直接新建。

使用模板快速生成

eteams 知识文档库内置了常用合同模板：销售合同、服务合同、采购合同、保密协议、框架协议等。创建合同时选模板，系统自动填充框架条款，销售只需要补充具体内容（金额、交付、付款方式等）。

合同信息字段

字段说明
合同编号自动生成（可自定义规则）
合同名称如"XX 公司 CRM 系统采购合同"
合同类型销售 / 采购 / 服务 / 框架 / 保密协议等
客户/供应商关联 CRM 客户
合同金额含税总金额
签订日期计划签署日期
有效期起止日期
付款条款付款节点、比例
交付条款交付物、交付时间
合同正文使用文档编辑器在线撰写

合同审批

合同创建完成后，提交到合同审批流程。

审批流程设计

合同审批通常需要多个角色参与，eteams 的审批引擎支持：

审批过程中的修改

审批中如果发现合同条款需要修改：

电子签署

审批通过后进入签署环节。eteams 支持两种方式：

方式一：企业微信电子合同

作为企业微信服务商战略合作伙伴，eteams 支持对接企业微信电子合同平台。流程：

  1. 审批通过后，eteams 自动在企业微信电子合同平台生成合同文件
  2. 内部签署人（如销售、法务负责人）在企业微信里点击签署
  3. 对方签署人收到企业微信推送，点击进入合同页面 → 实名确认 → 电子签
  4. 双方签署完成，合同自动回传到 eteams 并归档

方式二：其他电子签章平台

eteams 也可以通过 OpenAPI 对接第三方电子签章平台（如法大大、e 签宝等），流程类似。

电子签署的优势

合同归档

签署完成的合同自动归档到多个位置：

  1. CRM 客户卡：客户 → 合同列表里可以看到
  2. 知识文档库：按合同类型/年份归档，方便检索
  3. 合同模块：完整的合同台账，支持按客户、金额、类型、状态等筛选
  4. 关联项目：如果合同对应某个项目，自动出现在项目档案里

归档后的合同自动变为"只读"模式，防止被误修改。

合同到期与续签提醒

eteams 会自动跟踪合同有效期：

合同数据统计

管理者可以从统计里看到：

这些数据是销售业绩考核和客户健康度分析的基础。

注意事项