eteams 个性化业务应用——无代码自定义工作流

什么时候需要个性化应用

eteams 内置的十几个应用（审批、任务、项目、CRM、文档、考勤等）覆盖了绝大多数中小企业的日常办公场景。但总有一些企业有自己独特的业务——比如：

• 工厂需要一个"生产工单"系统（工单创建、分派、进度跟踪、完成验收）
• 连锁门店需要一个"门店巡检"系统（巡检清单、问题记录、整改跟踪）
• 咨询公司需要一个"服务交付"系统（项目排期、顾问派遣、工时记录、交付确认）
• 贸易公司需要一个"采购到货"系统（到货登记、质检、入库、付款）

这些需求没有被 eteams 现成模块完全覆盖，但又不值得专门开发一套系统——个性化应用就是为这种场景准备的。

个性化应用是什么

eteams 的个性化应用是一套无代码/低代码的轻量应用搭建平台——管理员可以用拖拽的方式创建一个全新的业务模块，包含：

• 自定义数据模型（需要哪些字段、什么类型）
• 自定义列表视图（怎么展示数据）
• 自定义详情页面（点击一条记录后展示什么）
• 关联其他 eteams 模块（比如关联审批、任务、CRM 客户）
• 权限控制（谁能看、谁能编辑）

创建一个个性化应用的流程

第一步：规划数据结构

先想清楚要创建的应用需要哪些信息。以"门店巡检"为例：

第二步：创建应用

进入「系统设置 → 个性化应用」→ 新建应用 → 填写应用名称和图标 → 保存。

第三步：设计字段

进入应用设计器 → 添加字段 → 逐个设置字段类型、名称、是否必填、默认值等。

第四步：设计列表和详情页

• 列表视图：设置默认按什么排序、显示哪些字段作为列表列、支持哪些筛选条件
• 详情页：设置字段的分组布局（比如把"基本信息"放一组、"问题记录"放一组）

第五步：设置权限

• 谁可以创建巡检记录：所有门店运营人员
• 谁可以查看：创建人 + 门店经理 + 运营总监
• 谁可以编辑/删除：只有创建人和运营总监
• 关联的整改任务谁可以看：项目组全员

第六步：关联其他模块（可选）

最强大的一步——把新应用和已有的 eteams 模块打通：

第七步：发布应用

设计完成后点击「发布」。发布后应用会出现在所有人的 eteams 应用列表里（根据权限决定谁能看到）。

典型个性化应用场景

场景 1：工厂生产工单

需求：工厂的生产主管需要为每批产品创建工单、分派给具体产线、跟踪生产进度、记录质检结果。

设计：

• 工单编号（自动生成）
• 产品名称
• 产线（下拉选择）
• 负责人（产线主管）
• 计划数量 / 实际完成数量
• 开始时间 / 完成时间
• 质检结果（合格 / 不合格 / 待复检）
• 关联审批（质检不合格时自动触发返工审批）

价值：生产进度透明，质检数据可追溯，主管随时可以看到各产线的状态。

场景 2：咨询服务交付

需求：咨询公司的项目经理需要管理每个客户项目的顾问派遣、工时记录、交付文档。

设计：

• 关联 CRM 客户（项目对应哪个客户）
• 关联项目模块（项目本身在 eteams 项目管理里）
• 顾问名单（多选，关联团队成员）
• 每人每周工时（数字字段）
• 交付文档（关联知识文档库）
• 客户确认状态（待确认 / 已确认）
• 关联审批（客户确认后触发回款审批）

场景 3：供应商到货登记

需求：采购的货物到厂后，仓管需要登记到货信息、质检、入库。

设计：

• 关联采购审批单号（从审批模块关联）
• 供应商名称
• 到货时间 / 数量
• 质检结果
• 入库仓位
• 关联付款审批（入库后触发付款流程）

个性化应用 vs 定制开发

建议先用个性化应用尝试——如果需求在个性化应用里实在实现不了，再考虑找 eteams 做定制开发。

注意事项

• 个性化应用的设计在 PC 网页端完成，需要管理员权限
• 建议先在小范围内试用（比如先给 2-3 个人用），跑通了再全团队推广
• 字段设计尽量简洁——字段越多，录入成本越高，大家越不想用
• 定期清理：如果某个个性化应用长期没人用，考虑删除避免混乱