eteams 外勤拜访与客户联系计划

外勤的痛点

传统销售外勤管理的几个老大难：

• "今天去哪了"——销售说去拜访客户了，但老板不知道是不是真的
• "见了谁、谈了什么"——拜访完没写记录，过两周大家都忘了
• "下次什么时候联系"——没有提醒，客户跟进断档
• "拜访路线怎么安排"——多个客户在不同区域，路线优化全靠销售自己想

eteams 用 CRM + 移动出勤 + 任务提醒三个模块联动来解决这些问题。

外勤拜访打卡

绑定客户的出勤

销售出发拜访客户前，在 APP 的「移动出勤」模块选择"外勤打卡"，然后从 CRM 里选一个客户绑定。打卡后：

• GPS 定位自动记录当前位置
• 绑定的客户自动关联到考勤记录
• 拜访结束后可以在同一个页面写跟进记录

这样管理者查考勤时看到的不是一个孤零零的定位点，而是"张三今天在 XX 客户（A 公司），拜访时间 14:00-16:00"。

地理围栏（可选）

如果企业有固定的拜访区域，可以在考勤设置里设置地理围栏——比如"上海市浦东新区"、"中关村科技园"等。销售在围栏外打卡可能会被标记为异常，需要说明。

外勤轨迹

eteams 会自动汇总每个销售的外勤轨迹：

• 今天去了哪些客户
• 本月拜访了多少家
• 平均拜访时长
• 拜访覆盖的地理区域

管理者可以在 PC 端的地图视图里看到团队外勤的整体分布。

客户联系提醒计划

eteams 的 CRM 模块支持自动联系提醒——每个客户和商机都可以设置联系规则，到点自动提醒对应的销售。

联系提醒的类型

提醒方式

到触发时间后，eteams 会：

• 在 APP 推送通知
• 出现在销售的待办列表里
• 如果绑定了企业微信，在企业微信里也推送

销售不能说"忘了联系"——系统会替他记着。

管理者视角

在 CRM 统计里可以看到"多久没联系的客户"列表——如果某个客户超过 N 天没人跟进，系统会标记出来提醒销售上级介入。

跟进记录规范

每次客户拜访或电话沟通后，销售应该在 CRM 里写跟进记录。eteams 提供了结构化的跟进记录模板，让记录不只是流水账。

跟进记录包含

• 跟进方式：拜访 / 电话 / 邮件 / 微信
• 跟进时间：自动获取，也可以手动调整
• 跟进人：默认当前登录人
• 客户/商机：自动关联
• 沟通内容：结构化或自由文本
• 客户反馈：正面 / 中性 / 负面（可选）
• 下一步动作：自动生成任务（比如"3 天后发方案"→ 自动创建任务并设置提醒）
• 附件：可以上传拜访照片、名片、资料等

快速记录

在 APP 里可以用语音转文字快速写跟进记录——销售在车上就能把刚才和客户的沟通要点语音记下来，系统自动转成文字保存。

拜访任务化

重要的客户拜访可以直接作为一个任务来管理：

• 在 CRM 客户卡里点击「创建拜访任务」
• 任务自动关联到客户
• 设置任务时间、提醒、参与人
• 拜访后在任务评论里写跟进记录
• 任务完成后，跟进记录自动同步回客户卡

这样 CRM、任务、考勤三个模块的信息全部打通，一条拜访记录在任何入口都能看到。

客户公海与私海

eteams CRM 支持客户池机制：

• 私海：分配给某个销售的客户，只有他能编辑
• 公海：未分配或被回收的客户，所有销售可见（可认领）
• 超期回收规则：N 天没跟进的客户自动从私海回到公海

这个机制避免了"客户被占着但没人跟进"的情况——不想跟的客户放回去给别人。

拜访效率统计

管理者可以从统计里看到：

• 各销售的月拜访量
• 平均每次拜访时长
• 拜访后商机推进率（拜访后商机进入下一阶段的比例）
• 拜访后赢单率

这些数据可以用来做销售绩效评估——不只是看结果，也看过程。