eteams 业务表单设计——拖拉控件快速搭
业务表单 vs 审批表单
eteams 有两类表单，用途不同：
| 类型 | 用途 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 审批表单 | 需要走流程审批 | 请假、报销、采购申请 |
| 业务表单 | 数据收集、台账登记 | 日常数据上报、活动报名、满意度调查 |
审批表单在 审批模块 里创建，业务表单在「业务表单」模块里创建。下面讲的是业务表单。
业务表单能做什么
- 内部数据上报：运营周报、销售日报、库存盘点、运营数据汇总
- 外部调研收集：客户满意度调查、活动报名、供应商信息登记
- 台账记录：固定资产登记、访客登记、会议室使用登记
- 日常登记：工作汇报、会议记录、客户拜访记录（和 CRM 联动）
创建业务表单
第一步：选模板或空白开始
eteams 内置了上万种表单模板，覆盖了各行各业的常见需求：
内部常用模板：
- 周报/日报模板
- 固定资产登记表
- 会议室预约表
- 访客登记表
- 工作汇报表
外部常用模板：
- 客户满意度调查问卷
- 活动报名表
- 供应商信息登记表
- 产品使用反馈表
选模板后可以在其基础上修改，比从零搭快得多。
第二步：拖拽设计
业务表单的设计器是纯拖拽式的，不需要任何代码：
可用控件（基础和高级）：
- 单行/多行文本、文本域
- 数字、金额、百分比、评分
- 日期、时间、日期时间
- 单选、多选、下拉选择
- 图片/文件上传
- 人员选择、部门选择
- 关联数据（关联 CRM 客户、审批流程等）
- 动态表格（多行数据录入）
- 分段标题、分隔线、说明文字
设计技巧
- 字段名用业务术语："本周重点工作"而不是"字段A"
- 必填标记：需要填的字段勾选"必填"
- 默认值：比如"日期"可以默认今天，"部门"可以默认当前登录人的部门
- 联动逻辑：某个字段值变化时影响另一个字段（比如"选择北京"→ 下一个字段自动显示北京的区县）
- 校验规则：手机号字段校验格式、金额字段校验范围
第三步：设置发布方式
业务表单设计完后，有两种发布方式：
| 方式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 内部收集 | 团队成员在 eteams 内填写 | 内部数据上报、台账登记 |
| 外部分发 | 生成链接或二维码，外部人员填写 | 客户调查、活动报名 |
多人协作编辑表单
业务表单支持多人同时设计和管理：
- 可以指派多个"表单管理员"，共同维护表单
- 可以设置"数据录入员"，只有特定的人能提交数据
- 可以指派"数据查看员"，能看到但不能录入
数据自动汇总与报表
业务表单的数据不是孤立的——eteams 提供：
- 数据列表视图：所有提交的数据一目了然，可筛选、排序、导出
- 统计图表：按字段维度做统计（如"本周各部门提交了多少数据"）
- 自定义报表：按需要组合字段生成报表
- Excel 导出：全部原始数据一键导出 Excel 做进一步分析
典型业务表单场景
运营周报
运营同事每周五填一次：
- 本周核心指标（GMV、DAU、转化率等数字字段）
- 本周完成事项（多行文本）
- 下周计划（多行文本）
- 问题与建议（多行文本）
数据自动汇总到运营看板，管理者可以看到所有运营同学的周报概览。
活动报名
市场部做活动，生成报名表单：
- 姓名、手机、公司名称（外部填写）
- 参加场次（下拉选择）
- dietary requirements（可空）
- 上传名片（可选）
生成二维码贴到公众号文章里，或发送到客户群。报名数据实时汇总到后台。
客户满意度调查
给 CRM 客户发调查表单：
- 客户名称（关联 CRM 客户字段）
- 满意度评分（1-5 分评分控件）
- 具体意见（多行文本）
- 是否愿意转介绍（是/否）
关联 CRM 后，调查数据自动回写到客户卡下——销售能看到自己负责的客户的满意度反馈。
表单权限
业务表单的权限可以灵活控制：
- 谁可以填写：全员 / 指定部门 / 指定角色 / 指定人员
- 谁可以查看数据：全员 / 表单管理员 / 数据查看员
- 谁可以编辑/删除数据：表单管理员 / 数据录入员
这样可以做到"销售团队填写客户反馈 → 只让销售经理和市场部看到"。
→ 外部调研的更多玩法见下一页。