eteams CRM 销售漏斗——从线索到合同全流程

为什么 eteams 的 CRM 和传统 CRM 不一样

传统 CRM 是独立系统，销售在 CRM 里录客户信息，在 OA 里走合同审批，在微信群里聊项目进展——信息散得到处都是。eteams 的 CRM 最大的不同是和审批、任务、文档、考勤全部打通：

• 从客户卡片可以看到所有跟进任务、相关审批、往来文档
• 外勤拜访记录自动关联客户，管理者看到的不只是"拜访了"，还有"拜访时谈了什么、客户反馈如何"
• 合同审批走完，CRM 里的客户状态自动更新为"已签合同"

销售漏斗全流程

eteams CRM 内置了完整的销售漏斗，覆盖客户从最初接触到签单回款的全过程：

线索 → 客户 → 商机 → 报价 → 订单 → 合同 → 回款

每个环节可以根据企业实际情况调整——比如有些企业不需要"报价"环节，可以跳过；有些企业需要在"订单"和"合同"之间加一个"方案确认"阶段。

线索（Lead）

线索是销售漏斗的最上游——可能是官方网站留资、展会名片、广告投放来的咨询、老客户介绍的潜在客户等。

线索管理

• 录入线索：销售可以在 APP 里快速录入（展会扫名片后现场录）
• 线索分配：管理员可以设置自动分配规则（按地域、按产品线、轮询等），也可以手动分配
• 线索转化：销售跟进后认为有潜力，可以把线索"转化"为客户——转化后线索记录保留，客户卡里会显示来源

线索跟进

每条线索可以关联跟进任务、拜访记录、通话记录。如果线索长期没动作，eteams 会自动提醒上级关注——避免线索"躺尸"。

客户（Customer）

客户是已经初步确认有合作意向的实体。客户卡是 CRM 的核心，整合了所有与这个客户相关的信息。

客户卡包含什么

客户分级

可以给客户设置等级（A/B/C/D）或标签（重要客户、战略客户、流失风险等），方便筛选和针对性跟进。

商机（Opportunity）

商机是具体的"要在某个客户那里卖出某个产品/服务"的机会。一个客户可以有多个商机（比如先卖 A 产品，后续可能还有 B 产品）。

商机阶段

商机有清晰的阶段推进：

1. 初步接触
2. 需求确认
3. 方案报价
4. 商务谈判
5. 赢单（赢了 → 生成订单）
6. 输单（输了 → 记录原因）

每个阶段可以设置预计成交金额和预计成交日期，eteams 会自动汇总所有商机的预测业绩，给销售和管理者一个"预计本月能签多少"的数字。

商机跟进节奏

给每个商机设置联系提醒规则：比如"初步接触阶段每 3 天联系一次"、"方案报价后 2 天内必须跟进反馈"。eteams 会自动在到期时提醒对应销售。

报价与订单

报价

• 支持在系统内生成报价单（可以用知识文档的模板）
• 报价单可以走审批流程（关联到报价审批表单）
• 报价审批通过后自动归档到客户卡下

订单

• 报价被客户接受后，创建订单
• 订单可以关联商机（追溯来源）
• 订单金额、交付内容、交付时间等信息

合同

• 订单确认后，创建合同
• 合同内容可以用知识文档库的模板快速生成
• 合同走合同审批流程（关联到审批模块的合同审批表单）
• 审批通过后进入签署环节——eteams 支持电子签署
• 签署完成的合同自动归档到客户卡和知识文档库

→ 电子签署的更多细节见 合同与电子签署。

回款跟踪

eteams CRM 支持回款计划：

• 合同签订后，按付款节点设置回款计划（比如 30% 预付款、60% 验收款、10% 质保金）
• 每个节点设置预计回款日期和金额
• 实际回款后手动记录，系统自动对比计划 vs 实际
• 到期未回款的自动提醒销售和财务

销售漏斗统计

管理者最关心的问题——"团队今年能做多少业绩？"——在销售漏斗统计里能找到答案：

• 各阶段的商机金额汇总：多少在方案阶段、多少在谈判阶段
• 商机赢率：历史上各阶段的赢率是多少（用来做预测）
• 加权预测业绩：（商机金额 × 赢率）的汇总，比拍脑袋靠谱
• 各销售的漏斗健康度：每个人的线索数量、商机数量、赢单率

和其他模块的协同

eteams CRM 和其他模块的打通是它最大的优势：

这套打通让销售不需要在多个系统之间来回切换，所有信息都围绕客户卡这个"中心"组织起来。